Tái cấu trúc vốn và nợ không đơn thuần là việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hoặc sắp xếp lại các nghĩa vụ tài chính, mà còn là quá trình tái định hình nền tảng tài chính, quyền lợi của các bên liên quan và khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đằng sau mỗi quyết định tăng, giảm vốn, chuyển đổi nợ thành vốn góp, tái cấp vốn hoặc điều chỉnh điều kiện thanh toán là những vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến quyền của cổ đông, chủ nợ, nghĩa vụ hợp đồng, tài sản bảo đảm và trách nhiệm quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với áp lực thanh khoản, chi phí vốn gia tăng hoặc nhu cầu tái cơ cấu hoạt động, một phương án tái cấu trúc chỉ thực sự hiệu quả khi không chỉ giải quyết được những khó khăn tài chính trước mắt, mà còn bảo đảm tính hợp pháp, khả năng thực thi và sự cân bằng lợi ích giữa các bên.
Tại HM&P, chúng tôi tiếp cận hoạt động tái cấu trúc vốn và nợ từ cả góc độ pháp lý và mục tiêu tài chính, thương mại của khách hàng. HM&P tư vấn cho doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và các chủ nợ trong việc đánh giá, xây dựng và triển khai các phương án điều chỉnh cấu trúc vốn, cơ cấu lại khoản vay và xử lý nghĩa vụ tài chính. Phạm vi dịch vụ bao gồm tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ, phát hành và chuyển đổi công cụ vốn, chuyển đổi nợ thành vốn góp hoặc cổ phần, tái cấp vốn, gia hạn và điều chỉnh các điều khoản vay, cơ cấu lại nghĩa vụ trả nợ, xử lý tài sản bảo đảm và đàm phán các thỏa thuận giữa doanh nghiệp với chủ nợ hoặc nhà đầu tư. Chúng tôi đặc biệt chú trọng những vấn đề liên quan đến thứ tự ưu tiên thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên cấp vốn, điều khoản hạn chế trong hợp đồng tín dụng, cơ chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và tác động của phương án tái cấu trúc đến quyền kiểm soát, cơ cấu sở hữu và hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đối với các giao dịch có yếu tố nước ngoài, HM&P đồng thời xem xét những yêu cầu về quản lý ngoại hối, khoản vay nước ngoài, đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan.
Với phương pháp tư vấn độc lập, thận trọng và định hướng giải pháp, HM&P không chỉ hỗ trợ khách hàng xác định cấu trúc giao dịch phù hợp và hoàn thiện các thỏa thuận pháp lý cần thiết, mà còn chú trọng khả năng đàm phán, tổ chức thực hiện và kiểm soát rủi ro trong từng giai đoạn tái cấu trúc. Chúng tôi kết hợp chuyên môn về tài chính ngân hàng, thị trường vốn, M&A, quản trị doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp để đánh giá toàn diện tác động của từng phương án, từ khả năng duy trì hoạt động kinh doanh đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư và chủ nợ. Trong những trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, HM&P ưu tiên các giải pháp có khả năng bảo toàn giá trị doanh nghiệp, hạn chế tranh chấp và tạo điều kiện cho các bên đạt được sự đồng thuận trên cơ sở lợi ích thương mại hợp lý. Chúng tôi tiếp cận dịch vụ tái cấu trúc vốn và nợ dưới góc độ không chỉ nằm ở việc giảm áp lực tài chính hoặc điều chỉnh nghĩa vụ thanh toán, mà còn ở khả năng thiết lập một cấu trúc tài chính và pháp lý lành mạnh hơn, bảo vệ giá trị doanh nghiệp và tạo nền tảng cho sự phục hồi, tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
