Mua Bán & Sáp Nhập

Tại Việt Nam, một giao dịch M&A thành công không chỉ được quyết định trên bàn đàm phán, mà còn phụ thuộc vào khả năng dự liệu khung pháp lý đầu tư, điều kiện tiếp cận thị trường và các chấp thuận hành chính vốn thường là biến số lớn nhất của tiến độ giao dịch. Đây chính là nơi HM&P tạo ra khác biệt.

M&A là lĩnh vực hành nghề cốt lõi của HM&P. Chúng tôi đại diện cho tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư tư nhân (private equity), nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp niêm yết và các tập đoàn trong nước trong những giao dịch mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án và đầu tư xuyên biên giới vào Việt Nam - từ thương vụ kiểm soát toàn phần đến đầu tư thiểu số có cấu trúc phức tạp.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi bắt đầu từ mục tiêu thương mại của khách hàng, không phải từ mẫu hợp đồng. Trên cơ sở đó, HM&P thiết kế cấu trúc giao dịch tối ưu về pháp lý, thuế và khả năng chấp thuận; nhận diện sớm các rủi ro trọng yếu có khả năng ảnh hưởng đến định giá hoặc điều kiện tiên quyết; và kiểm soát chặt tiến độ thực thi. Đội ngũ luật sư của chúng tôi đồng hành trọn vòng đời giao dịch: từ thẩm định pháp lý, cấu trúc và đàm phán, xin chấp thuận đầu tư và chấp thuận chuyên ngành, đến hoàn tất giao dịch và tích hợp hậu M&A.

Với kinh nghiệm làm việc thường xuyên cùng các hãng luật quốc tế và cố vấn tài chính trong giao dịch xuyên biên giới, HM&P vận hành theo chuẩn mực quốc tế về chất lượng tài liệu, quản trị tiến độ và phối hợp đa bên. Đồng thời, HM&P cũng kết hợp kiến thức, kinh nghiệm với hiểu biết thực tiễn sâu sắc về cơ quan quản lý Việt Nam trong toàn bộ vòng đời giao dịch.

Phạm vi tư vấn

• Chiến lược giao dịch và cấu trúc pháp lý – thuế tối ưu;
• Mua bán cổ phần, phần vốn góp, tài sản và chuyển nhượng dự án đầu tư;
• Liên doanh, đầu tư thiểu số, đầu tư PE/VC và tái cấu trúc tiền giao dịch;
• Thẩm định pháp lý (legal due diligence) doanh nghiệp, tài sản và dự án mục tiêu;
• Soạn thảo và đàm phán tài liệu giao dịch theo chuẩn mực quốc tế (SPA, SHA, JVA và các thỏa thuận phụ trợ);
• Cơ chế kiểm soát, quản trị công ty sau đầu tư và phương án thoái vốn (exit);
• Thủ tục chấp thuận M&A, đăng ký đầu tư và các chấp thuận chuyên ngành;
• Thông báo tập trung kinh tế và tuân thủ pháp luật cạnh tranh;
• Hoàn tất giao dịch, tái cấu trúc và tích hợp hậu M&A;
• Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch và quan hệ cổ đông.